Добавлена: 05.02.2017

Аналитика

Поделится:

Лекарства будут продаваться всегда. Финансовые и экономические кризисы могут скорректировать объем или номенклатуру продаж, однако, их влияние на аптечный рынок не так велико, как в других видах торговли.

Объем и доля аптечного рынка Москвы в общероссийском

Для того чтобы получить представление о московском рынке аптек, целесообразно рассмотреть три аспекта: количество торговых точек, объем реализации и наиболее продаваемые препараты.

Количество аптек

Последние данные статистики 2ГИС подтверждают лидерство аптечного рынка Москвы в России по количеству точек. Их число в столице на начало 2017 года составляет 7268. На втором месте ожидаемо Санкт-Петербург, в котором функционирует 1705 аптек. Несложно подсчитать, что по количеству торговых точек Москва более чем в 4 раза превосходит северную столицу, разница с другими городами России еще больше.

Однако, в относительных цифрах, при расчете числа аптек на 100 тыс. жителей, Москва только на 13-м месте среди крупных российских городов – 45 точек. В лидерах по этому показателю – Омск и Красноярск, соответственно, 69 и 68 аптек на каждый сто тысяч горожан.

Приведенная статистика не касается объема реализованных лекарств, тем не менее, она показательна, особенно учитывая тот факт, что еще в начале 2015 года, по числу торговых аптечных точек Москва находилась в десятке лидеров.

Объем реализации лекарственных препаратов

При переходе на стоимостные показатели складывается следующая ситуация. По итогам 2015 года, по данным Розничного Аудита ГЛС, доля Москвы в общероссийском объеме продаж составила 10,7% (количество жителей столицы составляет 8,3% от численности населения России).

В рублевом исчислении столичный рынок готовых лекарственных средств вырос за год на 6%, составив 85,439 млрд. руб. Вместе с тем, в долларовом и натуральном выражении он сократился — соответственно на 33% и 4%, остановившись на показателях 1,406 млрд. долларов и 420,7 млн. упаковок.

Если рассматривать аптечный рынок Москвы в целом, картина практически аналогична рынку ГЛС. Общий объем продаж в аптеках Москвы составил в 2015 году 109,624 млрд. руб. (рост на 8%) или $1,805 млрд. (снижение на 32%).

Естественным следствием стало снижение средней стоимости покупаемой москвичами упаковки ГЛС – с $6,06 в 2014 году до $4,29 в 2015. Количество средств, потраченных в среднем на одного столичного жителя за год, равно $147,96. Этот показатель почти в три раза превосходит средний по стране, который равен $59,94.

Наиболее продаваемые лекарственные препараты и производители

Положение лидеров среди производителей лекарственных препаратов на рынке Москвы в последние годы стабильно. В 2015 году первые пять мест занимают те же компании, что и в 2014, причем абсолютно в том же порядке:

  • Sanofi-Aventis (доля в объеме аптечной реализации – 5,6%, в 2014 году – 6,1%);
  • Bayer Healthcare (соответственно, 5,5% и 5,4%);
  • Glaxosmithkline (3,5% и 3,9%);
  • Servier (3,4% и 3,7%);
  • Sandos (3,2% и 3,5%).

Достаточно стабилен и рейтинг наиболее продаваемых готовых лекарственных препаратов. Его последние годы возглавляет Essentiale N (доля в общей реализации – 0,9% в 2015 и 1,1% в 2014 году). Следующими по объему продаж являются: Crestor, Detralex, Cialis, Cagozel и Ingavirin. Их доля в общем объеме реализации в аптеках Москвы примерно равны и составляют 0,7% и в 2015, и в 2014 году.

Крупные лекарственные сети Москвы

Сложная экономическая ситуация, которая привела, как отмечалось выше, к падению емкости аптечного рынка в натуральном и долларовом исчислении, не привела к снижению деловой активности ведущих игроков. Напротив, за последние два года произошли значительные изменения, серьезно повлиявшие на список наиболее крупных российских и московских аптечных сетей.

При этом не обошлось без значительных по финансовым вливаниям поглощений (покупка в 2016 году сети «Столичные аптеки» компанией «Миттен» за 5,67 млрд. рублей), слияний (одного из лидеров рынка сети A.V.E.Group и другой известной компании «36,6»), а также появления новых серьезных игроков (например, Ассоциации независимых аптек – АСНА).

Буквально на днях, в конце января 2017 года, Управление ФАС по Москве объявило о выявлении серьезного картельного сговора между двумя участниками рынка поставки различных лекарств государственным учреждениям – компаниями ООО «АМТ» и ООО «БСС». Перечисленные факты подтверждают, что, несмотря на падение рынка и рентабельности проводимых на нем операций, он по-прежнему интересен для инвесторов и стратегически мыслящих предпринимателей.

Учитывая количество аптек, расположенных в Москве (на начало 2017 года – более 7,2 тысячи точек), неудивительно, что среди десяти крупнейших аптечных сетей России (по данным на 1.10.2016 г. RNC Pharma) головные офисы пяти из них базируются в столице. Еще одна, Неофарм, находится на 11-м месте по занимаемой доле отечественного рынка лекарственных препаратов и, соответственно, на 6-м среди московских сетей. Лидерами обоих списков, то есть первыми пятью столичными игроками являются следующие аптечные сети.

Аптечная сеть «АСНА»

Ассоциация независимых аптек была создана в 2005 году. Являясь, по сути, ассоциацией, она в большинстве рейтингов все-таки относится к аптечным сетям, так как взаимосвязь между членами АСНА гораздо теснее, чем в обычных ассоциациях. Бурный рост АСНА начался во второй половине 2014 года и продолжается до сих пор. Доля отечественного рынка, занимаемая сетью, увеличилась с 1,3% (середина 2014 г.) до 5,9% (на 1.10.2016 г.), а количество точек – с 370 до 3509 за тот же период времени.

В Москве АСНА принадлежат 298 аптек, самыми известными брендами являются Фармстар (11 торговых точек), Нова Вита (8 аптек), ИФК Аптеки (38 аптек), Мицар-Н (более 50 точек в Москве и Московской области) и множество других. Главной особенностью АСНА является отсутствие ставки на один-два ведущих бренда, что позволило добиться сети лидирующего положения не только на рынке России в целом, но и в гораздо более конкурентных условиях конкретного московского сегмента.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, ассоциация активно продвигает маркетинговую программу «АСНА экономия», работающую в большинстве аптек и позволяющую экономить до 20% от стоимости покупки при достижении определенного размера чека.

Аптечная сеть «36,6»

Сеть «36,6» впервые поднялась на второе место крупнейших участников российского аптечного рынка в начале 2016 года, когда фактически завершила слияние с A.V.E.Group. В результате на 1.10.2016 года сети принадлежит 1740 торговых точек и доля от общего объема продаж лекарств в России в размере 4,2%. Подавляющее большинство аптек «36,6» находится в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому с уверенностью можно сказать, что уступая АСНА в целом по России, сеть «36,6» уверенно лидирует в столице.

Помимо титульного бренда, под контролем сети находятся не менее известные «Аптеки Горздрав» (1246 точек всего, из них – 699 в Москве), а также присоединенные «A.v.e Luxury» и А5. Благодаря этому сформировалось три ценовых сегмента, которые «36,6» предлагает потребителям. «Аптеки Горздрава» работают как дискаунтер (средний чек в 2016 году – 271 руб.), бренд «36,6» относится к массовому сектору (чек равен 556 руб.), а премиальный сегмент представлен маркой «A.v.e Luxury» (средний чек – 3659 руб. в 2016 году).

Компания «36,6» является одним из старейших участников современного аптечного рынка России, так как создана в 1991 году. Показателем успешности деятельности аптечной сети является то, что в течение 2016 года было выплачено более 26 млрд. рублей долгов поставщикам, большая часть которых приходилась на долю аптек приобретенной A.V.E.Group. Кроме того, в конце 2015 года компания впервые утвердила дивидендную политику, поэтому после подведения финансовых результатов за 2016 год возможно выплата дивидендов

Аптечная сеть Ригла

Сеть «Ригла» является составной частью крупнейшего отечественного фармацевтического холдинга «Протек» и представляет в нем розничное направление бизнеса. Она возглавляла рейтинг аптечных сетей в 2013 году, но в результате резкого роста двух лидеров, описанных выше, в 2014-2016 годах переместилась на третье место.

По данным на 31.12. 2016 г. сети принадлежит 1768 торговых точек, расположенных в 47 регионах РФ. 251 аптека находится в Москве, что позволяет компании «Ригла» занимать третье место не только на общероссийском (доля 3,7% по состоянию на 1.10.2016 г.), но и на столичном рынке.

Основные бренды сети – это титульные фармацевтические маркеты «Ригла» и работающие в сегменте дискаунтеров «Живика» и «Будь здоров!». Одним из главных преимуществ компании считается работа с крупнейшим отечественным дистрибьютором ЗАО «Протек», также входящим в одноименный холдинг.

Аптечная сеть ГК Эркафарм

Группа компаний «Эркафарм» создана в 1994 году. В настоящее время в сеть входят 324 аптеки, расположенные в 12 регионах России. Доля группы по состоянию на 1.10.2016 г. составляет 2,4% общероссийского рынка лекарственных препаратов. Это позволяет компании занимать 5-е место среди крупнейших аптечных сетей страны. Доля группы на столичном рынке составляет 1,6%.

Основными брендами сети являются «Доктор Столетов» (46 аптек в Москве), «Хорошая аптека» (16 точек в столице) и работающий, главным образом, в Санкт-Петербурге «Озерки» (6 аптек в Москве и 55 в северной столице и Ленинградской области).

Главной особенностью сети является крупный размер принадлежащих ей торговых точек, позволяющий при относительно небольшом их числе занимать одно из лидирующих положений на рынке. Кроме того, начиная с 2014 года, Эркафарм уверенно лидирует по показателю выручки с одной торговой точки (5,27 млн. руб. по итогам 2015 г.)

Вместе с тем, больше половины оборота группы компаний достигается за счет бренда «Озерки», аптеки которого располагаются, прежде всего, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что не мешает Эркафарму оставаться одним из лидеров московского аптечного рынка.

Аптечная сеть «Радуга-Первая помощь-Ладушка» (фармацевтическая группа «Роста»)

Несмотря на то, что головной офис сети расположен в Санкт-Петербурге, она является одним из ведущих игроков не только российского, но и московского аптечного рынка. Формирование крупной сети произошло в течение 2014-2015 годов, когда сначала объединились «Радуга» и «Первая помощь», а затем была приобретена сеть «Ладушка». По состоянию на 1.10.2016 г. доля Объединенной аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка» составляет 2,4% при общем количестве точек 1155. Из них в Москве находятся 23 аптеки «Первой помощи» и 23 аптеки «Радуги».

Аптечная сеть «Неофарм»

Неофарм занимает одно из ведущих мест на рынке Москвы, при этом находясь на 11-м среди крупнейших аптечных сетей России. По состоянию на 1.10.2016 году компании принадлежит 301 торговая точка и доля отечественного рынка 1,4%.

Компания представлена двумя брендами: титульным «Неофарма» (в Москве расположено 46 точек) и социальной аптечной сетью «Столички»(165 аптек в Москве).

Аптечная сеть «Самсон-Фарма»

Сеть создана в 1993 году и представляет собой на данный момент 66 аптек, сосредоточенных исключительно в Москве. Это позволяет «Самсон-Фарма» контролировать 1% российского рынка (на 1.10.2016 г.) и около 10% столичного.

Наиболее популярные аптечные сети Москвы

Исследования, связанные с определением наиболее популярных аптечных сетей Москвы, проходят постоянно. Одно из наиболее масштабных было осуществлено в первой половине 2015 года аналитиками журнала «Биржевой лидер». В качестве инструмента анализа была выбрана поисковая система Яндекс, оценивающая частотность упоминания названий различных аптечных сетей в интернете, при этом исследования касались Москвы и Московской области.

С большим отрывом рейтинг частотности слов возглавил бренд «Аптека Горздрава» (более 57 тысяч запросов), входящий в сеть «36,6», далее следовали «Самсон-Фарма», «Социальная аптека» и «Аптека Ригла». Каждое из перечисленных названий встречалось чаще 10 тысяч раз за месяц, остальные бренды не достигли данного показателя.

Заключение

Аптечный рынок Москвы в 2015-2016 годах продолжает занимать лидирующее положение, как по объему реализованных лекарственных препаратов (10,7% от страны в целом в 2015 г.), так и по количеству работающих торговых точек (7268 аптек на начало 2017 г.). На рынке представлена большая часть ведущих отечественных аптечных сетей (причем 5 из топ-10 по России). Некоторые из них начинают активное развитие в других регионах, благодаря относительно устойчивой финансовой базе, обеспечиваемой продажами на столичном рынке.

Вместе с тем, несмотря на рост объема продаж лекарственных препаратов в рублевом эквиваленте (на 6% в 2015 г.), в долларовом исчислении и натуральных показателях рынок сократился (соответственно, на 33% и 4% в 2015 г.). Также снизилась стоимость приобретаемой средней упаковки лекарственных препаратов (с $6,06 в 2014 до $4,29 в 2015 г.). Вместе с тем, москвичи по-прежнему тратят на лекарства значительно больше, чем в среднем по России (соответственно $147,96 и $59,94 в 2015 г.).

10.10.2016

Топ-50 аптечных сетей с самым высоким средним чеком

Сравнивая ТОП-200 аптечных сетей за первое полугодие 2015 и 2016 годов, можно констатировать: 10% компаний из фармацевтической индустрии покинули рейтинг по различным причинам. Среди них были такие как сочинская аптечная сеть «Фармада», первый аптечный киоск сети «Гран», сеть аптек «Здоровые люди», екатеринбургская компания «Столет» и другие.

Во время подготовки каждого проекта регулярно происходит открытие новых компаний. Из 20 только появившихся компаний текущего рейтинга в поле зрения прежде была только половина. Еще 10 сетей попали в базу впервые, две из них – крымские: «АВиК» Александра Лищенко и «Мед-Сервис», ранее входившая в украинскую бизнес-группу Олега Токарева.

Из тех, кто ранее был на примете и получил допуск в ТОП, стоит назвать сеть «Мосаптека», запущенную совладельцем девелоперской Sezar Group Русланом Семеновым. «Мы решили диверсифицировать бизнес, и аптечный сегмент показался очень привлекательным», – объясняет его младший партнер Лев Насимов. Планы у бизнесменов амбициозные – до конца года довести количество «Мосаптек» до 70–75, а к концу 2017-го – до 170 точек.

ТОП-200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года:

1. A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва);

2. Ригла (Москва);

4. Планета здоровья (Пермь);

5. Имплозия (Самара);

6. Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород);

7. Фармленд (Уфа);

8. Нео-Фарм (Москва);

9. Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула);

10. Фармаимпекс (Ижевск);

11. Вита (Самара);

12. Самсон-Фарма (Москва);

13. Аптека-Таймер (Пермь);

14. Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара);

15. 36,7С&Максавит (Нижний Новгород);

16. Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону);

18. Классика (Челябинск);

19. Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск);

20. Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург);

21. Невис (Санкт-Петербург);

22. Губернские аптеки (Красноярск);

23. Фармакор (Санкт-Петербург);

24. Алия-Фарм (Самара);

25. Здоров.ру (Москва);

26. Волгофарм (Волгоград);

27. Областной аптечный склад (Челябинск);

28. Фармэконом (Иркутск);

29. ФармИмЭкс (Москва);

30. Флория (Москва);

31. Аптеки Столицы (Москва);

32. Антей (Вологда);

33. Farmani&Аптечество (Нижний Новгород);

34. Ставропольские городские аптеки (Ставрополь);

35. Здоровье (Усть-Лабинск);

36. Семейная аптека (Благовещенск);

37. Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород);

38. Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск);

39. Дешевая аптека (Ростов-на-Дону);

40. Эдельвейс (Кемерово);

41. Петербургские аптеки (Санкт-Петербург);

42. Юг-Фарма (Ростов-на-Дону);

43. Фармакон&Клюква (Ижевск);

44. Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург);

45. ТриКа (Москва);

46. O"Vita (Владивосток);

47. Столичные аптеки (Москва);

48. Тамбовфармация (Тамбов);

49. Казанские аптеки (Казань);

50. Липецкфармация (Липецк);

51. Монастырёв.рф (Владивосток);

52. Витафарм (Москва);

54. Республиканская сеть «36,6С» (Казань);

55. Дежурные аптеки (Москва);

56. Оренлек (Оренбург);

57. Фармсклад (Саратов);

58. Первая помощь (Барнаул);

59. Биотэк (Москва);

60. Башфармация (Уфа) ;

61. Виста (Симферополь);

62. - 63.Мэтр (Брянск);

63. Эконом (Москва);

64. Хелми (Барнаул);

65. Фармаси (Москва);

66. Диалог (Москва);

67. Курганфармация (Курган);

68. ФармЛига (Кострома);

69. Семейная аптека (Омск);

70. Медицина для Вас (Москва);

71. Калина-Фарм (Великий Новгород);

72. Медбиолайн (Москва);

73. - 74.Брянскфармация (Брянск);

74. Таттехмедфарм (Казань);

75. Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону);

76. Аптеки ИФК (Москва);

77. Пермфармация (Пермь);

78. Аптеки 36и6&Живея (Иркутск);

79. Фиалка (Санкт-Петербург);

80. НИКА (Москва);

81. Спрэй (Рязань);

82. Эвалар (Бийск);

83. АВиК (Севастополь);

84. Наш Доктор (Нижний Новгород);

85. Омское лекарство (Омск);

86. Вита-Норд (Архангельск);

87. Воронежфармация (Воронеж);

88. Мед-Сервис (Симферополь);

89. ГосАптека (Ижевск);

90. Сердечко (Москва);

91. Мир медицины (Кемерово);

92. ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск);

93. Моя аптека (Новосибирск);

94. -95.Авиценна (Иркутск);

95. Здоровый город (Воронеж);

96. Фармация АО (Архангельск);

97. Рифарм (Челябинск);

98. Гармония здоровья (Красноярск);

99. Фармация Мурманска (Мурманск);

100. Здоровье (Иваново) ;

101. Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) ;

102. Аптека экономных людей (Владивосток);

103. Фармация СО (Екатеринбург);

104. -105.Надежда-Фарм (Тамбов);

105. Мицар-Н (Москва);

106. Фармация Чувашии (Чебоксары) ;

107. Енисеймед (Красноярск);

108. БиоМед (Самара);

109. Формула здоровья (Калининград);

110. Ульяновскфармация (Ульяновск);

111. Медиал (Зеленоград);

112. Аптеки Кубани (Краснодар);

113. Аптеки Кузбасса (Кемерово);

114. Аптечный дом (Кемерово);

115. Фармация ХК (Хабаровск);

116. Фармастар (Москва);

117. Вита-Плюс (Пятигорск);

118. Витафарм (Тольятти);

119. Ваш доктор (Бийск);

120. Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург);

121. Амурфармация (Благовещенск);

122. Калугафармация (Калуга) ;

123. Аптечные традиции (Курск);

124. Фармация ТО (Тюмень);

125. Аптечный стандарт (Екатеринбург);

126. Удачные (Санкт-Петербург);

127. Будьте здоровы! (Нижний Новгород);

128. Династия (Якутск);

129. Кит Фарма (Железнодорожный);

130. Новгородфармация (Великий Новгород);

131. Бонум (Саратов);

132. Аптека Центральная (Рязань);

133. Долголет (Москва);

134. Шах (Астрахань);

135. Университетская Аптека (Санкт-Петербург);

136. Аптекарь (Ярославль);

137. ВекФарм (Москва);

138. Фармпрепараты (Воронеж);

139. ДОМфарма (Коломна);

140. -141. Фармия (Воронеж);

141. Радуга здоровья (Москва);

142. -143. Аптека 313 (Нижний Новгород);

143. Новая больница (Екатеринбург);

144. Новая аптека (Калининград);

145. Ривьера (Казань);

146. АЗОН (Брянск);

147. Эко-Хим (Иркутск);

148. ОблФарм (Ярославль);

149. Кардио (Саратов);

150. Лекрус (Санкт-Петербург);

151. ЦРА 80 (Иркутск);

152. Фиалка (Томск);

153. Ноль Боль (Новосибирск);

154. На здоровье (Астрахань);

155. Радуга (Екатеринбург);

156. Лекарь (Екатеринбург);

157. Советская Аптека (Санкт-Петербург);

158. Секрет Долголетия (Пенза);

159. Валета (Екатеринбург);

160. Лара (Улан-Удэ);

161. Дальфарма (Хабаровск);

162. Фармикон (Челябинск);

163. Карелфарм (Петрозаводск);

164. Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону);

165. Живая аптека (Томск);

166. Рилай (Тверь);

167. Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар);

168. СИА (Красноярск);

169. Кубаньфармация (Краснодар);

170. Медуница (Саратов);

171. Областной аптечный склад (Оренбург);

172. Фармация ВО (Вологда);

173. -174. Димфарм (Москва);

174. Вита (Томск);

175. -176. Медстрой (Старый Оскол);

176. Эскулап (Набережные Челны);

177. Мосаптека (Москва);

178. Сакура (Казань);

179. Фитофарм (Анапа);

180. Дежурная аптека (Ростов-на-Дону);

181. Формула Здоровья (Москва);

182. Селеста (Иркутск);

183. Фармация РМ (Саранск);

184. Знахарь (Москва);

185. Cердце Карелии (Петрозаводск);

186. Артемида (Москва) ;

187. Аптека №1 (Барнаул);

188. Лада-Доктор (Москва);

189. Столетник (Мытищи);

190. Аптека для бережливых (Мурманск);

191. 003 (Псков);

192. Лора Плюс (Краснодар);

193. Диасфарм (Москва) ;

194. Целитель (Махачкала);

195. Байкальские аптеки (Улан-Удэ);

196. Шиповник (Санкт-Петербург);

197. Томскфармация (Томск);

198. Панацея (Новгород);

199. - 200. Крым-Фармация (Симферополь);

200. Городские аптеки (Пенза).

О развитии фармацевтического рынка в 2016 году, финансовых инновациях, проблемах и перспективах разработки новых лекарственных средств и многом другом вы сможете узнать на пятом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса .

Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2016 г.

Российский фармритейл к осени 2016 подошёл преисполненный надежд и сомнений. Надежды касались, прежде всего, перспектив восстановления спроса на ЛП и парафармацевтическую продукцию - наступал высокий сезон. Более того, общая экономическая ситуация хоть и не предполагала безудержного оптимизма, но всё-таки имела определённые признаки стабилизации, за которой, по логике вещей, можно было ожидать рост. И, в общем, эти надежды оправдались - начало осени для фармацевтической розницы в целом оказалось вполне благоприятным.

Сомнения традиционно касались регуляторной активности, и здесь действительно нашлась масса поводов для раздумий. Во-первых, было предложено перевести ГУПы и МУПы на закупки в формате «закона о контрактной системе», со всеми вытекающими последствиями в отношении эффективности таких организаций и возможностей их конкуренции с коммерческими структурами. Во-вторых, к своему логическому завершению подошли «баталии» вокруг возможностей продажи ЛП через интернет - осталось только дождаться подписания и вступления документа в силу. Ну, и наконец, ритейл вместе с остальными участниками рынка продолжил недоумевать относительно перспектив внедрения новой системы маркировки ЛП.

При всём этом сетевой сегмент российского фармрынка продолжил активное развитие, за прошедший год доля компаний в топ-15 выросла с 24,8% до 32,9%. Не обошлось в 3-м квартале без сделок, ребрендинга и очередных громких анонсов по завоеванию рынка.

Таб. ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2016 г.

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.07.2016

Доля на рынке по итогам

1-2 кв. 2016 г., %

не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

АСНА 1

Аптечная сеть 36,6

Ригла 2

Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья

ГК Эркафарм (Доктор Столетов и Озерки)

Радуга (включая Первую Помощь)

С.-Петербург

ex Имплозия 2

Фармакопейка - Твой Доктор

Фармаимпекс 2

Фармленд

Нео-Фарм

Максавит (включая 36,7С)

Н. Новгород

Аптека-Таймер

Мелодия здоровья

Новосибирск

Самсон-Фарма

Аптечные ассоциации 3

Фармацевтическое партнерство

ВЕСНА

С.-Петербург

С.-Петербург

Парнас

Аптека.ру

Новосибирск

ПроАптека 2

1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа

2 - экспертная оценка

3 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек

В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.

 

Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.

Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.

Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.

Таблица 2. Топ-7 аптечных сетей по доле на розничном рынке

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.04. 2017 г.

Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г.

Рынок в целом, без ЛЛО

Аптечная сеть 36,6

Имплозия

Планета здоровья

ГК Эркафарм

Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.

Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.

Таблица 3. Основные источники усиления конкуренции на рынке в течение 2016 г.

Агрессивная ценовая политика игроков

Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании

Будущее усиление географического присутствия локальных игроков

Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров)

Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании

Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании

Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции)

Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .

Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.

Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.

Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.

1. АСНА

АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.

Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1

2. Ригла

Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.

Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Информация о собственниках: материнская компания «Протек»

Капитализация: 23 млрд руб.

3. Аптечная сеть 36,6

ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.

Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1

Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:

  • Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
  • Walgreens Boots Alliance − 15 %.

Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе

Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили

Капитализация - 16.6 млрд руб.

Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.

Курс акции - 6,99 руб.

4. Имплозия

ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.

В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.

Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7

Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.

Капитализация: 15 млрд руб.

5. Планета здоровья

ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.

Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34

Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич

6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)

Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.

Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14

Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»

7. Нео-фарм

История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.

Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за первое полугодие 2017 года.

Участники ТОП-200 аптечных сетей, заработав за этот период 344,5 млрд рублей, заняли 64,3% розничного фармрынка. Почти две трети этой суммы - 206,5 млрд рублей - генерировали операторы, попавшие в ТОП-20 нынешнего рейтинга.

По итогам полугодия, объединённая компания «A.v.e.Group&Аптечная сеть 36,6» уступила лидерство аптечной сети «Ригла». Перестановка, по версии VM, произошла из-за того, что часть точек группы «36,6» были переоформлены на её франчайзи - компании «Фармаси», «Провизор» и «Фармацевт», - таким образом сеть добровольно лишила себя 1,8 млрд рублей выручки.

Все компании из ТОП-10 продемонстрировали прирост выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года. Лидером по этому показателю стал «Апрель», торговый оборот которого вырос на 108,1%. Увеличение выручки сети связано с агрессивной экспансией на новые территории: в первом полугодии 2016 года «Апрель» работал в пяти регионах, а в первом полугодии 2017 года - уже в 14. И краснодарская компания, занимавшая год назад 17 строчку рейтинга, переместилась на 8 место.

По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП- 200 появился 21 новый игрок. Главным дебютантом рейтинга стала сеть «Мега Фарм» (розничный проект Marathon Group Александра Винокурова): организованная летом 2016 аптечная сеть, развивающаяся в закассовых зонах магазинов Х5 Group, сходу заняла 57 строчку рейтинга, показав выручку за шесть месяцев более чем в 1,1 млрд рублей.

Наибольший средний чек по итогам полугодия показали московские сети «Омнифарм» - 5 165 рублей и «Самсон-Фарма» - 1 440 рублей. Третье место по этому показателю заняла сеть из Владивостока «Монастырёв.рф» - 1 148 рублей.

Название сети Выручка с НДС за первое полугодие с 2017 года,

млн рублей

Динамика выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года, Количество аптечных учреждений на первое полугодие 2017 года Средняя выручка на одну аптеку в месяц,

млн рублей

Доля рынка,
1 Ригла (Москва) 26 512 30,11 1 858 2,44 4,95
2 A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» (Москва) 25 921 21,71 1 755 2,44 4,84
3 Эркафарм (Москва) 15 207 21,40 400 6,50 2,84
4 Имплозия (Самара) 15 029 33,65 1 028 1,28 2,81
5 Планета здоровья (Пермь) 14 402 17,14 1 221 2,07 2,69
6 Нео-Фарм (Москва) 11 960 59,42 369 5,83 2,23
7 Вита (Самара) 9 493 51,31 766 2,17 1,77
8 Апрель (Краснодар) 9 304 108,10 712 2,52 1,74
9 Фармленд (Уфа) 9 252 22,88 758 2,09 1,73
10 Мелодия здоровья (Новосибирск) 8 118 58,80 1 063 1,37 1,52

Методика рейтинга: рейтинг «ТОП-200 аптечных сетей» публикуется два раза в год. Его основой становятся данные геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отчётность компаний, итоги анкетирования и опросов, расчёты аналитиков Vademecum.